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Sky Deuschland-Aktie: Wachstum durch Sky H-Box
07.08.2012
UBS
Zürich (www.aktiencheck.de) - Tamsin Garrity und Alastair Reid, Analysten der UBS, stufen die Aktie von Sky Deutschland (ISIN DE000SKYD000 / WKN SKYD00) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das 12-Monats-Kursziel von 3,80 EUR.
Die Zahlen des abgelaufenen Quartals dürften angesichts eines guten Subskriptionswachstums für Vertrauen sorgen. Nach mehreren Verlustjahren dürfte Sky Deutschland auf der EBITDA-Ebene in positives Terrain vordringen. Bei einem erwarteten Umsatzwachstum von 18% auf 327 Mio. EUR werde mit einem EBITDA von 12 Mio. EUR gerechnet. 40.000 zusätzliche Abonnenten würden erwartet.
Anlässlich der Vorstellung des Q1-Berichts habe das Management bereits von einem starken Beginn des zweiten Quartals gesprochen. Sollten die Zuwächse der Kundenzahlen so stark und die Kundenabwanderungsquote so niedrig wie erwartet ausfallen, könnte sich die Konsensprognose für 2012 (340.000 zusätzliche Kunden) als zu konservativ erweisen. Die aggressive Werbung für die Sky HD-Box sollte das Wachstum unterstützen.
Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten der UBS ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Sky Deutschland. (Analyse vom 07.08.2012) (07.08.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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